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Résumé :
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Dans le pays de l'Epouvanteur, loin de son comté et dans les terres du grand nord, il y a un monde peuplé de créatures appelées les Kobalos, des loups qui se tiennent sur deux pattes. Depuis plus de cinq cents ans, ils sont en conflit avec les humains et s'abreuvent de leur sang. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils ont une supériorité sur les hommes et se servent des femmes comme esclaves. Elles sont des Purrai, prisonnières, parfaites pour engendrer la race des guerriers, les Dexturai. Dans son repère, Sliter, un mage Kobalos, sort de son état de sommeil avec une faim qu'il ne peut assouvir qu'avec du sang. Comme à son habitude, il se rend à la ferme du vieux Rowler pour demander son tribut. Mais le vieux Rowler a un accident et Sliter recueille ses dernières volontés, il accepte de passer un pacte pour protéger les deux dernières filles de Rowler. En échange il pourra avoir son aînée.
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